Da Lyxor il primo ETF PIR

Manuel Carulli ITF News

lunedì 27 marzo 2017

Nuova vita e cambio di denominazione per il Lyxor FTSE Italia Mid Cap UCITS ETF (Isin: FR0011758085). L’Etf, già presente sul segmento SeDex di Borsa italiana, si espone principalmente alle 60 società italiane a media capitalizzazione, non inserite pertanto nell’indice FTSE MIB dove quotano le 40 maggiori blue chip, che rappresentano – spiega una nota della società - “uno spaccato del tessuto imprenditoriale più rappresentativo e prestigioso del paese come, ad esempio, Brunello Cucinelli, Fila, Geox, Piaggio, Safilo, Technogym e Tod’s. I tre settori principali risultano essere l’Industria (29%), la Finanza (22%) e i Beni di Consumo (15%)”.
 
L’Etf dispone di un track record di quasi 3 anni ed è ora formalmente e ufficialmente PIR (Piani Individuali di Risparmio a lungo termine) in vigore da quest’anno.
 
Va ricordato che “i PIR – aggiunge la nota di Lyxor “sono stati introdotti al fine di stimolare gli investimenti verso le piccole e medie aziende italiane e permettono agli investitori di beneficiare dell’esenzione dalla tassazione sui redditi finanziari generati dagli investimenti effettuati nei PIR, se mantenuti per almeno 5 anni”.
 
L’ETF ha optato per la capitalizzazione dei proventi periodici (per semplificare le incombenze operative degli intermediari che utilizzeranno l’ETF nelle loro “soluzioni PIR”) e, a partire dal 28 di marzo, passerà alla replica fisica.
 
L’ETF può essere impiegato, godendo dei relativi benefici fiscali, anche da Casse Previdenziali e Fondi Pensione.
 
L’ETF può essere acquistato direttamente dagli investitori privati su Borsa Italiana ma, per beneficiare dell’esenzione fiscale, essi dovranno attendere l’istituzione, da parte dei loro intermediari, di appositi Depositi Titoli PIR, capaci di gestire le relative procedure fiscali: al riguardo DIRECTA SIM si è già attivata per presentare una soluzione operativa a breve.
 
L’ETF ha un TER (costo totale) di 0,5% all’anno e non prevede né commissioni di performance né costi di entrata e uscita (ad eccezione dei costi di negoziazione dovuti al proprio intermediario).
 
La lista dei costituenti l’indice è disponibile a questo link: http://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/mid-cap/lista.html?lang=en 
 
 







 

Tag: ANALISYS, BORSA, BORSA ITALIANA, ETF, INVESTMENT, RISPARMIO GESTITO

 
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